Em sua adolescência, Ju-kyung Lim foi tratada injustamente por sua família e intimidada por seus inimigos por ser considerada feia. Ela começa a aprender a usar maquiagem assistindo a vídeos tutoriais na Internet. Ela domina a arte e sua maquiagem prova ser maravilhosamente transformadora, pois rapidamente ganha fama e as pessoas ficam impressionadas ao ver sua beleza recém-descoberta. Logo, ela estabelece um relacionamento improvável com dois dos garotos mais bonitos e populares da escola: Lee Su-ho, que é o primeiro a reconhecê-la além da maquiagem, e Han Seo-jun, um bad boy que não tem boas relações com Suho. Vivendo em uma sociedade em que as pessoas são julgadas com base em sua aparência física, Jugyeong atravessa o ensino médio e entra na faculdade enquanto luta para manter em segredo seu rosto sem maquiagem e enfrenta vários desafios com sua autoestima, vida amorosa e carreira.
