O enredo desse thriller satírico é centrado em um espião comunista norte-vietnamita que se infiltra no Sul nos últimos dias da Guerra do Vietnã para subverter o Sul. Essa é a história de um capitão que serve do Vietnã do Norte no exército sul-vietnamita. Ele é forçado a fugir para os Estados Unidos com seu general pouco antes do fim da Guerra do Vietnã, onde se infiltra com sucesso nos EUA e se junta a uma comunidade de refugiados. Enquanto vive nessa comunidade, ele continua a espionar secretamente pessoas carentes e a se reportar aos vietcongues, lutando entre sua lealdade original e sua nova vida.
A ação se desenrola até o fim da Guerra do Vietnã. A história conta a queda do governo do Vietnã do Sul em 1975 e os eventos subsequentes que se desenrolaram já nos Estados Unidos. Após a queda de Saigon, o protagonista se encontra nos EUA, onde se torna consultor no set de um filme de Hollywood sobre a guerra. Mas o medo dos antigos feitos não o abandona, embora ele esteja longe dos lugares onde teve de participar das hostilidades. A meia-existência prejudica fortemente sua psique abalada, pois ele continua a espionar seus antigos compatriotas quase à vontade.
