O enredo deste drama policial gira em torno do ex-policial caído em desgraça Mike Valentine (Edgar Ramírez), que, devido à sua paixão por jogos de azar, acabou se endividando profundamente. Mike é divorciado; sua ex-esposa, Iris (Lex Scott Davis), recentemente assumiu o cargo de detetive da polícia da Filadélfia. Certa vez, seu ex-chefe, Moss Yankov (Emory Cohen) — filho mais novo de um mafioso outrora poderoso, agora falecido -, lhe propõe um acordo. Mike deve viajar para estado da Flórida para resolver um caso relacionado à namorada fugitiva de um dos gângsters da Filadélfia, Delli West (Abby Lee). Em troca disso, todas as dívidas do protagonista serão perdoadas. Mike concorda com relutância. Ele está interessado na proposta, mas o problema é que a Flórida é seu estado natal, e ele percebe que, ao embarcar nessa missão duvidosa, será novamente arrastado para o mundo do crime. A Flórida é um estado de diversidade, cheio de contrastes, com suas praias intocadas e pântanos selvagens, aposentados abastados e comunidades carentes da classe trabalhadora. É para lá que Mike volta, onde, em pequena cidade litorânea ele encontra seu pai, Sonny Valentine (Anthony LaPaglia), ex-chefe de polícia e criminoso até a medula. Mike também tem uma irmã alegre e profundamente religiosa, Patsy (Otmara Marrero), que mora em Orlando com sua família — o marido Deacon e a filha de 14 anos, Tyler (Isabel Gameros). Em sua cidade natal, Mike será pego de surpresa, e em pouco tempo Delli West se tornará a mulher fatídica em sua vida. Enquanto isso, o xerife-adjunto Ketcher (Clark Gregg), que está de férias com a família na Disney World, perde sua arma pessoal logo no primeiro dia e fará de tudo para recuperá-la.
