No centro da trama dessa comédia está Julio López (Chris Estrada), um rapaz latino-americano de 30 anos, proveniente de uma família mexicana e, apesar da idade, ainda mora no quarto de infância junto com sua mãe severa, Esperanza (Laura Patalano), e sua avó durona, Maria (Julia Vera). Julio trabalha como assistente social de um ministro tranquilo (Michael Imperioli), lidando com casos de ex-membros de gangues e recém-internados no quinto maior centro de reabilitação para gangues, o “Hugs Not Thugs” em Los Angeles. O protagonista não gosta muito desse trabalho no centro de reabilitação, mas às vezes o acha interessante. Bem-humorado e sempre pronto a ajudar quem precisa, Julio é, em praticamente todos os aspectos, o oposto completo de seu primo mais velho, Luis (Franky Hinones), com quem ele atualmente não se dá bem. O fato é que Luís é um ex-membro influente de uma gangue criminosa popular na cidade; após ser preso, ele passou oito anos atrás das grades, o que deixou uma marca indelével em seu caráter e o levou a um estado de atraso no desenvolvimento. O mais interessante começa quando ele sai da prisão. Graças a Julio, Luís entra no programa “Abraços, não bandidos”, durante o qual ele terá que participar de irritantes sessões de terapia com os demais membros do grupo e até aprenderá a assar bolinhos sob a orientação de Julio. No tempo livre, o protagonista mantém uma relação de amizade com sua ex-namorada Maggie (Michelle Ortiz), por quem ele estava apaixonado desde a infância, mas que, além de se aproveitar dele, não quer mais ter nada a ver com ele.
