Os acontecimentos se passam em um mundo pós-apocalíptico fictício, tal como ele se tornará daqui a dois milhões de anos após uma catástrofe nuclear mundial. A Terra é habitada por diversos mutantes, e os humanos voltaram a ser elfos, gnomos e fadas… Os moradores da cidadezinha de Oaks são diversas criaturas de contos de fadas e jovens heróis que tentam lutar contra as forças do mal que se escondem nas sombras. Doxi — o aprendiz de Merlin — junta-se aos heróis para, juntos, enfrentarem o conflito que se aproxima em Camelote entre os mundos dos humanos, dos trolls e dos magos… O grande mago pede a seu aprendiz, Doxy, que encontre a raça dos guardiões em Arcádia. Isso aconteceu depois que ele passou vários séculos apenas varrendo o chão para Merlin… A história está em andamento. Doxy, Steve, Claire e Jim conhecem o rei Artur e sua astuta irmã, Morgana. Segundo as leis de Camelot, pertencer à raça dos trolls é punível com a pena de morte. Caça às bruxas. O futuro do planeta está em jogo. Nessas circunstâncias, os heróis têm uma única esperança: que Artur e Mor gana consigam perdoar um ao outro e se reconciliarem. Enquanto isso, as pessoas caçam trolls ativamente na floresta local. A Senhora do Lago. Merlin reuniu uma equipe heterogênea e todos partiram em busca da Excalibur para salvar Camelot. Já em outro local, Jim tenta provar a Blinky que eles estão do mesmo lado. A Batalha Real. Morgana se autoproclama a Mãe dos Monstros e jura seguir o caminho da vingança. O início de uma batalha épica acontece na corte de Artur. O Aventureiro. Parte Primeira. Artur decide formar uma aliança com os trolls de Dvoza. Enquanto isso, Gunmar começa a formar seu próprio exército. Merlin, junto com Doxi, tenta forjar um amuleto. O Aventureiro, Parte Segunda. Para deter a ordem secreta, expulsar Gunmar e garantir as condições para o desenrolar da verdadeira história, todos devem dar o máximo e dedicar todas as suas forças à batalha decisiva. O Mago Subterrâneo. Ao retornar ao século XXI, Jim faz uma estranha oferenda… e então uma figura conhecida entra em cena. O Cavaleiro Verde, finalmente, revela seu verdadeiro rosto. O covil do dragão. E a caçada ao selo do Gênesis continua. Doxy, junto com Archie, tenta desvendar o mistério e busca a chave para ele no covil do dragão. Claire parte para o mundo das sombras a fim de encontrar a alma de Jim. Ato Final. A ordem secreta obriga Doxy a fazer uma escolha impossível: salvar o planeta ou seus amigos… Só o tempo dirá como ele agirá.
