Os acontecimentos se desenrolam em uma península localizada no nordeste dos Estados Unidos, a 120 quilômetros da grande metrópole de Boston, chamada Cape Cod, que traduzido significa “Cabo do Bacalhau”. Nesse local icônico, que é o ponto mais oriental do estado de Massachusetts e fica na costa do Oceano Atlântico, há uma pequena cidade chamada High Town, que se destaca por ser o centro de distribuição de drogas e da vida dissoluta em toda a península, onde esses fenômenos já assumem a proporção de uma verdadeira epidemia de drogas. Além disso, essa é uma região de pesca, e a pesca ilegal prospera por lá, contra a qual o governo tenta travar uma luta implacável… No entanto, entre os próprios oficiais do Serviço Nacional de Pesca, prevalecem sentimentos de decadência, já que eles também estão sujeitos à mesma epidemia de uso de substâncias narcóticas. No centro da trama está uma agente desse órgão estatal chamada Jackie Quiñones. Aparentemente, é uma mulher de aparência e comportamento severos, mas, na verdade, ela se preocupa muito pouco com suas obrigações profissionais, pois está mais interessada em festas lésbicas desenfreadas e as drogas. No entanto, tudo muda de repente quando a heroína descobre, na praia, o corpo de uma jovem e percebe que ela sofreu uma morte violenta. Logo fica claro que a jovem falecida foi vítima da mesma epidemia de opiáceos, e Quiñones compreende que está destinada a resolver esse caso. Essa circunstância causa um impacto muito forte em Jackie; ela fica tão abalada que decide parar de usar drogas. Como há drogas envolvidas no caso, o sargento Ray Abruzzo, que trabalha no departamento interagências de combate às drogas de Cape Cod,. Ele se destaca por ser extremamente rude na comunicação, mas, mesmo assim, tem fama de ser o agente mais eficiente. No entanto, como se fosse de propósito, a relação entre Jackie e Ray não dá certo e começam a surgir grandes desentendimentos; vale ressaltar que Jackie não está sozinha em sua reação a esse sujeito mal-educado. Além disso, logo Ray perde o controle, pois fica claro que ele também tem algum interesse pessoal no caso. No decorrer da investigação, Jackie percebe que a pista leva a grandes organizações mafiosas, que tentam introduzir no mercado novas variedades de drogas. As vidas de todos os personagens desse drama policial se entrelaçam, se separando e se unindo novamente em nós apertados, deixando claro para todos o quanto nossos viciamentos podem ter consequências nefastas para nossas vidas…