O detetive profissional Russ Agnew e o jovem agente especial do FBI Milton Chamberland são personagens completamente diferentes e nada parecidos entre si, e sua principal característica distintiva é a diferença impressionante em suas visões de mundo. Mas, seja como for, eles serão obrigados a unir esforços e empenhar todas as forças para livrar as ruas da pequena cidade de Battle Creek do perigo e da criminalidade, que ali atingiram níveis extremamente elevados. Milton é um rapaz muito honesto, solidário e até mesmo um tanto ingênuo, que nunca se envolveu em nenhum negócio sujo ou esquema criminoso. Da tranquila e aconchegante Detroit, esse “novato” é enviado para as ruas repletas de criminalidade de Battle Creek, onde deverá inaugurar um novo escritório do FBI. É lá que ele se depara com o policial Russ, um profissional e, às vezes, muito cruel. Esse cara está acostumado a, apesar de quaisquer dificuldades, sempre alcançar o objetivo traçado. Alguns dos novos conhecidos de Milton começaram a duvidar dele, e procuram um caráter criminoso em suas ações. Já a chefe local, a fria Guzievich, está decidida a fazer tudo o que for possível para impedir as ações do FBI e não deixar que eles sejam vistos como os gloriosos libertadores de Battle Creek da sujeira e do crime…