O protagonista, chamado Nick, é um telecinético muito poderoso da segunda geração. Seu pai trabalhava para uma organização governamental secreta, cujas atribuições incluem o controle de pessoas com habilidades paranormais. No entanto, em determinado momento, ele se recusou a colaborar e foi assassinado pelo agente especial Carver. Nick, consequentemente, odeia essa organização de todo o coração e decide se esconder dela em Hong Kong. Lá, ele é procurado pela vidente Kessi. Ela tem apenas treze anos, mas é uma clarividente muito poderosa, capaz de prever o futuro. Ela também é uma vidente de segunda geração, e sua mãe — a vidente mais poderosa do mundo — está em uma clínica onde foi internada por funcionários da Organização. Eles a mantêm em um estado permanente de torpor induzido por drogas, enquanto tentam compreender a natureza de suas habilidades, realizando diversos experimentos científicos com a infeliz mulher. Kessi consegue convencer Nick a iniciar a luta contra a Organização, para o que ele reúne ao seu redor vários médiuns poderosos. Tipos de médiuns sob observação da Organização: Os Videntes, também conhecidos como “Supervisores” — possuem a capacidade de ver o futuro, alguns em linhas gerais, e os mais poderosos em todos os detalhes. Telecinéticos, também conhecidos como Teletransportadores — movem objetos com o poder do pensamento. Sabem criar um campo de força, acelerando o movimento de objetos, bem como alterar a estrutura molecular de coisas e objetos. Sugeridores — podem manipular os pensamentos de outras pessoas, ditando-lhes o que é necessário. Olfativos — conseguem localizar pessoas pelo cheiro. Em geral, trabalham para a Organização. Os “Sangradores” possuem uma voz capaz de destruir objetos. As “Sombras” influenciam os médiuns, embora não sejam perigosas para pessoas comuns. Os “Transformadores” podem alterar objetos inanimados. Os “Curadores” são capazes de curar até mesmo alguém à beira da morte, corrigindo todas as falhas do organismo.
