No primeiro episódio, Timão e Pumba recebem pouco tempo, então eles se ressentem e decidem contar sua própria história de encontro e todas as suas aventuras posteriores. Timão não estava nada feliz com sua existência subterrânea, com medo eterno das hienas, como vivia toda a sua tribo de suricatos. Ao ser expulso do bando por causa de travessuras que levaram à destruição da colônia e ao ataque de predadores, o herói tenta encontrar um novo habitat e logo conhece Pumba. Depois disso, o enredo do filme de animação começa a ecoar os eventos da primeira parte, começando com a famosa cena de um filhote de leão recém-nascido. Depois de não conseguirem encontrar um abrigo, os amigos viajam mais e encontram Simba, Nala e Mufasa. Após uma série de contratempos, finalmente encontram uma casa em um local ideal. No final da história, os personagens principais ajudam em uma batalha contra Scar, após a qual Timão retorna ao seu canto com sua mãe e o sarcástico tio Max.
