Frank, um “traficante” profissional — como chamam os pequenos vendedores de drogas nas ruas —, está em apuros sérios. Ele deve 50 mil aos seus fornecedores iugoslavos e, além disso, durante uma venda de heroína para uns suecos que estavam de passagem, a polícia fez uma batida, e toda a mercadoria, que ele havia pegado emprestada, teve que ser jogada em um lago. O amigo Tonny, com quem eles trabalhavam juntos, confessou tudo à polícia. Mas a mercadoria foi jogada fora, não há provas, e Frank foi solto. Agora, sua dívida com o fornecedor Milo é de 180 mil. Frank gosta da prostituta Vic, uma garota bonita, mas uma viciada em drogas sem esperança. Além dela, talvez não haja nada de bom na vida de Frank. E não há dinheiro, enquanto Milo exige que a dívida seja paga. Se ele não conseguir, o capanga de Milo, Radovan, vai cortar suas rótulas com uma faca. Frank compra uma arma. Enquanto isso, os fornecedores descobrem que ele ousou abrir seu próprio negócio. Isso não se perdoa...
