A história começa a se desenrolar um ano antes da morte de Sir Bowen. Ele decidiu visitar a caverna onde morava seu amigo dragão Draco, já falecido há muito tempo, e lá encontrou um ovo, que resolveu levar consigo para o mosteiro onde vivia Gilbert, um monge muito virtuoso, mas também muito excêntrico. Os monges prometeram solenemente que esconderiam e preservariam o ovo do dragão intacto. O dragão que nasceu do ovo foi cuidado e protegido pelo irmão Pedro durante vinte anos. Depois, o cuidado e a proteção do dragão passaram para as mãos do monge Mansel, um homem bastante rabugento, mas justo. Enquanto isso, o órfão Jeff, que ocupava o cargo de cavalariço no mosteiro, sonhava, como todos, em se tornar um cavaleiro. Ele fazia todo o trabalho pesado e, certa vez, enganando Mansel, conseguiu encontrar o dragão — que também se chamava Drake —, cuidadosamente escondido pelos monges. O encontro foi bastante inesperado para ambos e, a princípio, Jeff teve muito medo do dragão, mas depois percebeu que Drake tinha ainda mais medo dele. Em pouco tempo, eles se tornaram amigos e começaram a se encontrar em segredo, para que ninguém descobrisse que o dragão realmente existia — nunca se sabe. Enquanto isso, dois cidadãos chineses, fingindo ser um velhinho frágil e debilitado e seu discípulo, chegaram ao reino, encontraram o monge irmão Pedro e exigiram uma resposta dele: se ele sabia alguma coisa sobre dragões, já que existe uma certa profecia que diz que “o coração do dragão destruirá a humanidade quando um cometa de duas caudas brilhar no céu noturno”. Sabe-se que o cometa chegará dentro de alguns dias; por isso, eles precisam se certificar de que não há mais dragões e, caso haja, descobrir com exatidão se o coração dele é bom ou mau, e se o dragão será capaz de não ceder à tentação e cumprir a profecia. Nessa época, o rei aproximou de si um certo conselheiro misterioso chamado Ozrik, que prometeu unificar o Reino “segundo o antigo Código”, mas, ao mesmo tempo, o dividiu, obrigando cada cidadão de posição social a usar uma túnica de determinada cor. Enquanto isso, os chineses, ao descobrirem a existência do dragão, começaram a verificar a pureza de seu coração...
