Durante muitos anos, o agente disfarçado, Victor Caruso, mudou de nome e de identidade, desmascarando diversos traficantes de drogas. Mas, certa vez, uma operação para interceptar o contrabando de drogas no aeroporto de Miami termina em fracasso total, e ele é afastado do caso. O obstinado Caruso decide conduzir sua própria investigação. Logo ele descobre uma misteriosa comunidade de paraquedistas que, dia e noite, fazem voos saindo da Flórida para praticar seus saltos. Suas suspeitas de que os paraquedistas estariam auxiliando no contrabando de drogas se confirmam totalmente, e ele se infiltra no grupo. A vida estranha e alucinante deles acima do solo ofusca a razão e inflama os sentimentos. Um amor intenso e uma paixão avassaladora o envolvem, fazendo-o esquecer o passado. Sempre fiel ao seu dever, Caruso se vê diante da escolha mais difícil de sua vida.
