As forças do bem triunfaram em Helm's Deep e o exército de Thadeon recuou para sua posição em Rohan. Mas é muito cedo para relaxar, pois Sauron não pretende se render tão facilmente. Gandalf e Aragorn alertam o pacificado rei de Rohan sobre isso. Gondor está agora à mercê de Sauron, que está se preparando para outra batalha. Ele mira Minas Tirith e quase consegue capturá-la, mas o exército montado de Théoden e os Montanheses Mortos vêm em auxílio dos defensores. Após a terrível batalha de Minas Tirith, foi convocado um conselho, no qual foi decidido dar a Sauron uma última batalha, sob as muralhas de Mordor, para distraí-lo da missão sagrada do bravo hobbit, que, na companhia de Sam e Golum, ainda está tentando alcançar o fogo sagrado para destruir o Anel do Poder.
Enquanto isso, exausto pela influência sobre sua mente, Frodo, apoiado pelo fiel Sam e liderado pelo traiçoeiro Golum, tenta chegar ao Monte Orodruin. Golum, ainda perturbado por sua mente dupla, leva seu mestre ao destino, enquanto planeja secretamente sua destruição. Frodo, ao contrário de Sam, que enxerga através de Golum, ainda confia em Golum e vai aonde ele os leva.
