Há uma ilha solitária no meio do oceano. A ilha é habitada por diversos seres vivos. Pareceria que a natureza e os animais vivem em harmonia uns com os outros, e que nada perturba o curso dos acontecimentos. Mas, na verdade, nessa ilha, um cientista louco, o neurocirurgião Dr. Moro, realiza experiências horríveis com os animais. A ilha pertence a ele. Ele tem a fantasia doentia de transformar animais em seres humanos e está disposto a tudo para torná-la realidade. Os pobres animais são obrigados, dia após dia, a suportar e tolerar as ideias malucas desse, se assim posso dizer, “doutor”. Eles não têm escolha, pois cada um deles tem um sensor implantado sob a pele, que causa uma dor insuportável sempre que Moro assim o desejar. Ninguém no mundo sabe o que está acontecendo naquela ilha. Tudo permanece em segredo até que Edward Douglas, um funcionário da ONU, chega à ilha. Por uma infeliz coincidência, seu avião sofre um acidente não muito longe dali. O jovem não tem outra escolha a não ser conhecer o médico louco e, posteriormente, desvendar o terrível segredo. O que se apresenta diante de seus olhos é verdadeiramente aterrorizante e assustador, além de despertar uma compaixão imensa por seres indefesos. Agora resta apenas a questão: o que fazer com o conhecimento adquirido e como sobreviver a esse pesadelo?