Mickey Rourke no papel de Henry — um alcoólatra crônico, um pária da sociedade e, ao mesmo tempo, um escritor talentoso, mas desiludido com a vida, que ganha o pão de cada dia e um copo de bebida com os próprios punhos. Ele se mete em todas as brigas, leva surras até ficar à beira da morte, seu rosto parece uma costeleta, mas apostam nele e ele nunca desiste. Um vagabundo sujo e de mau caráter — não é fácil para alguém assim encontrar uma companheira de vida, mas, certa vez, ele conhece uma mulher chamada Wanda (Faye Dunaway), que demonstra interesse por ele. Ela tem dinheiro e um teto sobre a cabeça, mas o vício em álcool e a busca pela independência pregaram uma peça cruel nela. Henry e Wanda parecem ter sido feitos um para o outro; juntos, eles podem voltar a fazer parte da sociedade. Mas será que precisam disso?
