Então, vamos nos transportar com vocês para Hong Kong, no início do século XX, junto com o protagonista do filme “Projeto A”. O sargento da Polícia Marítima, Dragon Ma, está preocupado com o aumento da atividade dos piratas marítimos. Com uma ousadia sem precedentes, eles saqueiam todos os navios que se atrevem a entrar no território controlado por eles. O líder dos piratas marítimos de Hong Kong, Lo Sim-pau, é particularmente violento. Ele anda pela cidade sem medo, acompanhado de seus capangas, e marca encontros com outros cúmplices praticamente à luz do dia. Ele tem planos grandiosos: apreender uma grande quantidade de rifles do arsenal da polícia e manter todos aterrorizados, inclusive os próprios policiais. Ainda mais porque, entre a Polícia Marítima e a Polícia Terrestre, ocorrem constantemente confrontos, e não há controle adequado por parte das autoridades para manter a ordem na cidade. E no mar também. Os piratas conseguiram explodir dois navios pertencentes ao Departamento Marítimo; em consequência disso, o Dragão Ma e os demais funcionários ficaram sem meios para sair ao mar e coibir as atividades dos piratas. Após mais um desses confrontos entre policiais, todos os combatentes da Polícia Marítima foram transferidos para a jurisdição da Polícia de Hong Kong. Foi aí que Dragon descobriu que os bandidos “davam propina” aos policiais para não serem presos e para descobrir os planos mais secretos que estavam sendo traçados contra eles. Após mais um conflito com os funcionários da delegacia, Ma é demitido da polícia e decide, por conta própria, junto com seus amigos, desmascarar os corruptos da polícia e finalmente capturar o chefe dos piratas marítimos — Lo Sim-pau —, que se tornou incrivelmente ousado.
