Denise é uma policial disciplinada e pragmática, conhecida por sua estrita adesão às regras e aos valores tradicionais. Sua abordagem metódica à manutenção da lei lhe rendeu respeito na polícia, mas isso também significa que ela frequentemente se sente deslocada em relação ao mundo moderno ao seu redor. Quando, inesperadamente, lhe é confiada uma missão secreta para desmantelar uma organização criminosa notória que opera em Porto Seguro durante uma viagem de formatura, o mundo de Denise vira de cabeça para baixo.
A missão é crucial — esse sindicato do crime se dedica ao comércio de mercadorias ilegais sob a aparência de um local de lazer despreocupado, e Denise precisa destruir tudo isso. No entanto, ela logo percebe que essa missão não será parecida com nenhuma das que ela enfrentou antes. Para se infiltrar no grupo e coletar as informações necessárias para capturar os criminosos, Denise precisa se misturar a um grupo de jovens imprevisíveis e rebeldes – estudantes que comemoram sua recente formatura. O comportamento imprudente deles, as festas intermináveis e as visões liberais contrastam fortemente com a personalidade rígida e regida por regras de Denise.
No meio desse ambiente caótico e desconhecido, surge a aliada mais inesperada de Denise: a moradora local Babi. Babi é não convencional, engenhosa e possui uma compreensão única do mundo, muito distante do pensamento estruturado de Denise. Apesar de suas abordagens de vida completamente diferentes, as duas mulheres encontram um ponto em comum e formam uma parceria que testará os limites de suas capacidades. Babi se torna a guia de Denise, ajudando-a a se orientar no mundo imprevisível dos estudantes universitários, das praias e das festas.