Todos os acontecimentos são mostrados da perspectiva de uma menina de dez anos — a filha do protagonista. A ação do thriller de fantasia “A Besta Interior” se passa na zona rural inglesa, onde, em uma mansão fortificada cercada por florestas, vive um jovem com sua esposa e sua filha de 10 anos, Willow. A enorme propriedade atende perfeitamente aos objetivos deles: uma vida isolada a três. E, enquanto Willow é pequena, ela é feliz na companhia da mãe e do pai, mas muito em breve percebe que sente falta do contato com outras crianças da sua idade. Uma série de acontecimentos estranhos leva Willow a questionar-se sobre o motivo pelo qual seus pais levam uma vida isolada.
A menina é muito curiosa, como, aliás, a maioria das crianças de sua idade, e certa noite de lua cheia ela decide seguir seus pais. Diante dos olhos da criança, desenrola-se uma tragédia familiar. Os pais se afastam de casa e vão para umas ruínas antigas, onde há um quarto protegido por grades. Willow vê a mãe colocando pesadas correntes de ferro no pai seminu, e ele não resiste, apenas observa impotente as ações dela. E então ocorre uma transformação incrível, e no lugar do homem surge um enorme animal predador e insaciável – um lobisomem. É difícil para a menina acreditar que diante dela está seu pai, sempre amoroso e carinhoso; aqui, ele está pronto para dilacerar qualquer um.
Assim, de forma inesperada para si mesma, Willow descobriu a maldição familiar transmitida de pai para filhos. O avô também conhece o problema da família de sua filha e percebe que, quanto mais o tempo passa, mais difícil fica controlar o genro. O avô propõe levar a neta para sua casa e protegê-la de um possível ataque do predador à sua família. Mas quem sabe se os genes do pai não afetarão a vida da filha? E depois de entrar na vida adulta, como ela se comportará? Mas essas são questões do futuro; agora, o pai, calmo e equilibrado durante o dia e mudando de aparência à noite, deve ficar longe de sua família para não prejudicá-la na forma de lobo.
