Um jovem agente especial e Hellboy são enviados a um misterioso bairro suburbano dos Apalaches, onde é como se estivessem mergulhados na atmosfera dos anos 1950. Até agora, tudo acontece como em uma missão normal. Mas, depois de algum tempo, eles notam ocorrências incomuns que os fazem perceber que algo estranho está acontecendo.
Em uma floresta coberta de neblina, onde há muitos mistérios, eles conseguem encontrar uma pequena aldeia onde o tempo parece ter congelado. Inicialmente, o vilarejo parece bastante comum, os habitantes são bastante pacíficos e gentis. Mais tarde, porém, fica claro que a primeira impressão é enganosa. O vilarejo inteiro está cheio de bruxas, que se disfarçam habilmente com sorrisos simpáticos e aparência amigável. E o principal membro da equipe deles é o Crooked Man, um feiticeiro maligno e poderoso, cujo poder consome toda a vizinhança.
Hellboy e seu assistente assumem o caso, tentando descobrir o que está acontecendo aqui e o que as pessoas dessa área estão escondendo. Agora eles terão de lutar contra forças das trevas e feiticeiros, e a batalha será muito difícil. Será que eles conseguirão deter o Crooked Man?
