Em 1592, o Japão lança uma invasão militar maciça em Joseon, destruindo a paz e a segurança do reino. O governante de Seongjo, incapaz de deter o agressor, é forçado a fugir e buscar refúgio no Império Min. Nessa época de catástrofe nacional, um profundo conflito pessoal se desenvolve entre dois jovens: o herdeiro de uma poderosa família aristocrática e seu escravo, que o serve desde a infância. Com o tempo, o escravo se tornou um espadachim excepcional, e seu talento é admirado, mas também invejado. No entanto, no contexto da guerra, quando as regras de hierarquia se tornam obscuras, o relacionamento entre eles sofre uma mudança drástica.
Os jovens se encontram na encruzilhada do destino, onde cada um deve escolher seu próprio caminho — seguir o dever fixado por anos ou ir contra o sistema e defender suas próprias crenças. Tendo como pano de fundo a guerra em grande escala, a destruição e a luta pela sobrevivência, o confronto entre eles reflete a complexidade das relações humanas em crise e a busca por justiça.
