A história gira em torno de Jack, um garoto com uma imaginação fértil que sempre acreditou nas maravilhas do Natal. Um dia, ao tentar desvendar o mistério de uma antiga caixa de música encontrada no sótão, ele é inesperadamente transportado para um mundo mágico do passado, onde o Natal está apenas começando a adquirir suas tradições.
Nesse tempo de contos de fadas, ele conhece personagens incomuns: um elfo inventor de boa índole, uma fada da neve com um temperamento travesso e até mesmo um jovem Papai Noel que está apenas começando sua missão. Juntos, eles embarcam em uma jornada emocionante para lidar com a ameaça ao espírito natalino. Jack precisa usar sua inteligência, coragem e bom coração para ajudar seus novos amigos.
Ao longo do caminho, ele aprende sobre as diferentes tradições natalinas de diversas partes do mundo, aprende a valorizar a amizade e percebe que a verdadeira magia do Natal está escondida nos atos de bondade e no cuidado com os entes queridos. No final, ele tem que tomar uma decisão difícil: ficar no passado mágico ou voltar para casa e compartilhar o milagre festivo com sua família.
