A véspera de Natal está chegando, e esse dia geralmente traz alegria e entusiasmo para o jovem Julian. Também é seu aniversário — um aniversário especial este ano, pois ele está prestes a completar onze anos. Para Julian, a véspera de Natal sempre foi o ponto alto do ano, quase um dia mágico. A casa se enche com o aroma quente e convidativo de pão de gengibre recém-assado e o cheiro doce de tangerinas. O fogo crepitante na lareira cria um cenário aconchegante para as festividades, e a árvore de Natal, decorada com brinquedos brilhantes, brilha suavemente à luz das velas.
É uma época de família, risadas e tradições que Julian valorizou durante toda a sua vida. Mas este ano parece diferente — a tristeza envolveu Julian e sua família. Nem mesmo a ideia do Natal desperta entusiasmo no coração de Julian. Parece que o próprio Natal foi cancelado. À medida que os dias se aproximam do dia 24 de dezembro, Julian fica cada vez mais desanimado. Suas lembranças de Natais mais felizes tornam o presente ainda mais sombrio. Os preparativos, que antes eram alegres, são substituídos pelo silêncio e por uma tensão que não é falada.
Mas, em um dia gelado, algo inesperado acontece: Julian conhece Hedwig, uma garota alegre e cheia de energia que parece incorporar a própria essência do Natal. Hedwig exala um entusiasmo ilimitado pelo feriado, seus olhos brilham de empolgação enquanto ela fala sobre as decorações, as canções de natal e a magia da época. A energia contagiante de Hedwig começa a dissipar o desânimo de Julian e, pela primeira vez em semanas, ele se vê sorrindo. O amor de Hedwig pelo Natal reacende uma pequena centelha de esperança no coração de Julian. Mas, à medida que o rapaz conhece Hedwig, ele começa a perceber que nem tudo na vida dela é o que parece.
