Na véspera de Natal, todos começam a se preparar para esse maravilhoso feriado familiar. No condado de Miles, as casas já estão decoradas, as ruas brilham com guirlandas coloridas, as casas são decoradas com árvores de Natal e presentes embaixo delas. E quando a noite cai e as pessoas da cidade estão dormindo tranquilamente em suas camas, Art the Clown começa a fazer atrocidades incríveis, escolhendo para si a roupa do Papai Noel favorito de todos.
Uma garotinha acorda de repente no meio da noite. Ela decide descer as escadas ao ouvir um farfalhar. Ela acha que o Papai Noel entrou sorrateiramente em sua casa. A menina desce as escadas e vê o contorno de alguém. Ela está totalmente ansiosa. Diante dela, aparece uma imagem de alguém de vermelho arrumando presentes. Mas, de repente, a pessoa que está encolhida perto da árvore se vira para encará-la. A criança vê um palhaço assustador com um sorriso sinistro. Ele pega um machado e vai em direção à menina, que não consegue nem se mexer ou gritar para pedir ajuda aos pais.
