Representantes de diferentes épocas continuam sua luta contra alienígenas malignos. Em Goryeo, depois de tomar posse da Divine Blade, o adulto I-An procura um assistente robô; dois mágicos tentam descobrir quem vive no corpo de Mu-ryk; um guerreiro cego procura uma maneira de recuperar a visão; e alienígenas disfarçados de humanos desejam retornar ao futuro e precisam da Blade para isso. E em Seul 2022, o policial Min Gae-in, em busca de um traficante de drogas, fica mais perto de descobrir um plano alienígena insidioso.