Inspirado em uma das mais famosas canções do compositor e sambista brasileiro Adonirão Barbosa, o filme apresenta o velho Adonirão Barbosa contando suas histórias de uma São Paulo que não existe mais para Cícero, um jovem garçom de um bar. Por meio de falas e personagens imortalizados nos sambas do compositor, ele relembra suas experiências na maloca com os amigos Mato Grosso e Hoca e sua paixão por Irasema. Com a ajuda do samba, o grupo de amigos sobrevive, mas suas vidas são ameaçadas quando o bairro do Bixiga começa a passar por uma grande transformação e a metrópole lentamente absorve a «pogressa».