Um dia, o experiente detetive Clayton recebe uma ligação para um hospital nos arredores da cidade. Um dos pacientes pesados em seu leito de morte faz uma confissão sensacional. Um homem idoso, veterano da Guerra Civil, conta uma história fantástica que aconteceu com ele em tempos distantes. Ela não se encaixa de forma alguma na imagem usual da estrutura do mundo e vai além da visão científica do mundo. Essa é uma história do reino dos super-heróis com sua capacidade de voar, viajar no tempo e disparar raios. O velho Glassman conseguiu interessar o ex-policial, que está acostumado a ouvir várias histórias fantásticas. Mas algo nas palavras do veterano o fez pensar que não se tratava de ficção. Mas como isso é possível? Os heróis do filme enfrentarão fenômenos sobrenaturais, transmigração de almas e forças malignas de outro mundo. Para desvendar o caso, Clayton concorda com a hipnose e é transportado para 1962, onde encontra Glassman ainda jovem e possuído.