Há algumas pessoas no planeta Terra que ouvem o mundo de forma diferente da maioria das outras. O protagonista dessa comédia sobre crescimento, um garoto chamado Rudy, é uma dessas pessoas. Os sons da vida cotidiana há muito tempo são um ritmo para ele, e daí surge uma melodia e, em momentos mais criativos, uma contra-melodia. Isso é apenas uma parte de quem Rudy é, e o filme convida o público a vivenciar isso com ele. O musical incomum simplesmente se diverte com as melodias, refletindo a fantasia de Rudy.
Quando ele vê um atleta driblando uma bola de basquete, ou alguém varrendo o chão, ou brincando de pular corda, ou cortando um peixe, sua mente desenha imagens de pessoas dançando ao som das melodias que elas inconscientemente criam. Há algo especial em tudo isso, uma espécie de magia, embora Rudy não tenha certeza de que possa usar essa habilidade de alguma forma. Por outro lado, o protagonista sabe exatamente o que quer fazer na vida, mas sente muita pressão externa para se comprometer totalmente com isso.
Deve-se dizer que Rudy ainda vive com sua mãe autoritária, Maria, em Newark, Nova Jersey. Sua mãe está sempre interessada nos assuntos do filho, perguntando sobre sua vida pessoal, estudos, perspectivas de carreira e tudo o mais, mas eles não são realmente tão próximos quanto pode parecer à primeira vista. Maria tem bons motivos para se preocupar. A vida de Rudy é agitada: ele foi para a faculdade para se formar em marketing só por causa da mãe e está namorando Haley, uma jovem de uma família abastada com um futuro próximo planejado. Mas um dia, na mercearia, ele vê Isabella e fica completamente encantado por ela. Rudy começa a fazer malabarismos com seus sentimentos pelas duas garotas.
