A trama desse filme se passa na Palestina do primeiro século d.C. O personagem principal da comédia é Clarence, um jovem malandro que vive em Jerusalém no ano 33 d.C. O personagem principal do filme é Clarence. Nós o encontramos no meio de uma corrida de carruagens pelas ruas da cidade, com seu melhor amigo Elias atuando como copiloto contra Maria Madalena. Clarence se encontra em dívida com o senhor do crime local, Jedediah, o Terrível, implementando seus planos e vendendo drogas.
Clarence tem um irmão gêmeo, Thomas, que se tornou um dos 12 apóstolos do homem de Nazaré, que muitos acreditam ser o Messias previsto. Além disso, Clarence está loucamente apaixonado por uma garota encantadora chamada Varinia, mas, por não se considerar ninguém em comparação com os outros, tem medo de não conseguir impressioná-la. Então, Clarence cria um plano incrível para se tornar o 13º apóstolo, embora não acredite que Jesus seja o verdadeiro messias e nem mesmo acredite no poder divino que esse homem chama de pai. Tudo isso leva a uma série de eventos cômicos.
Em primeiro lugar, Clarence decide visitar a mãe de Jesus, a donzela Mamiya, para descobrir como seu filho faz seus truques e engana multidões de pessoas. Além disso, o protagonista não acredita na Imaculada Conceição de Jesus, pois coloca o conhecimento e o pensamento racional acima de qualquer princípio de fé. Clarence começa a analisar a história de Maria, o que leva ao seu divertido relato sobre o encontro com um anjo. Quando o protagonista acredita ter descoberto tudo sobre Jesus e sua obra, ele decide se tornar outro Messias para poder extorquir dinheiro de seus seguidores com facilidade.
