A fuga da pobreza e a busca pela felicidade simples levam os personagens desse filme, Rosa e Manuel, de um infortúnio a outro, de uma aventura a outra. Deixando a vida camponesa, eles começam a vagar com um pregador itinerante, mas depois o abandonam, cansados da crueldade do ministro do Senhor. E assim o caminho deles já está traçado para participar do bando de bandidos livres da cangaceira Corisco...