A stripper e ninfomaníaca Cynthia aceita a oferta de um homem e uma mulher estranhos para passar a noite com eles. Os estranhos acabam sendo de outra dimensão, perseguindo em nosso mundo propósitos incompreensíveis para os meros mortais. Eles infectam Cynthia com uma doença que gradualmente cobre seu corpo com pólen brilhante e torna o sexo com ela mortal. O Dr. Seward, paralisado, que há muito tempo suspeita da presença de mensageiros de outra civilização entre os humanos, tenta ajudar Cynthia e trazer os alienígenas à luz...