Esse melodrama de fantasia se passa na era vitoriana. No centro da história está uma jovem infantil, Bella Baxter, que não suportava a crueldade do marido e decidiu cometer suicídio, afogando-se no rio. Seu corpo sem fôlego é encontrado acidentalmente por um cientista que decide salvar a infeliz mulher transplantando seu cérebro de seu filho ainda não nascido. Dessa forma, o brilhante mas excêntrico cientista dá a Belle uma segunda vida por meio de seus métodos não convencionais, mas surgem problemas imprevistos.
Essa fantástica história de amor verdadeiro e ousadia científica leva o espectador de salas de cirurgia particulares no final da era vitoriana de Glasgow a cassinos aristocráticos, à pobre Alexandria e a um bordel parisiense, culminando em uma igreja escocesa. Um estranho segredo tornou a rica, bela e vistosa Bella Baxter irresistível para um pobre estudante de medicina escocês.