A história gira em torno de Lúcia, uma jovem mãe solteira, e de sua filha pequena, Leo, para quem a mãe era o maior apoio na vida. Lúcia sabia que, para a menina, o Natal era uma época de milagres, contos de fadas e magia especial. Lúcia sempre se esforçava para tornar a festa inesquecível e nunca decepcionava Leo com histórias falsas. Mas, certa vez, Lúcia foi a um encontro às cegas, onde conheceu um homem charmoso e carismático chamado Sérgio.
Quando Lúcia viu Sérgio pela primeira vez, a flecha do amor perfurou seu coração, e ela sentiu que era ele quem poderia trazer para sua vida a felicidade familiar que ela tanto procurava. No entanto, contar essa novidade para Leo não foi tão simples assim. Em desespero, Lúcia, pela primeira vez na vida, recorreu ao engano e mentiu para a filha, dizendo que Sérgio era, na verdade, o verdadeiro Papai Noel. Ela contou à filha inúmeras histórias sobre suas façanhas mágicas, sobre como ele realiza desejos e alegra todas as crianças do mundo. Sergio sabia que precisava provar a Lucia e a Leo que estava pronto para fazer parte da família delas e que elas pudessem acreditar nele. Ele inventou vários planos engenhosos para fazer com que elas sorrissem e sentissem a magia.
Sergio organizou um verdadeiro desfile de Natal bem na casa deles, decorando-a com brinquedos e guirlandas. Leo estava cheia de felicidade e entusiasmo naquela atmosfera festiva. Mas, no fim das contas, ela descobriu que Sergio não era o Papai Noel. A ilusão se dissipou, mas a magia e o amor permaneceram em seus corações. A menina compreendeu que, para um Natal pleno e feliz, eles não precisavam de personagens de contos de fadas, mas sim de uma família de verdade. Por isso, Leo decidiu visitar Sergio em seu restaurante e transmitir a ele seu desejo mais íntimo: estar ao lado dela e de sua mãe para sempre.
