O protagonista, o capitão Nolan, viu com seus próprios olhos uma orca atacar um tubarão e matá-lo, salvando assim um homem de uma morte certa. Ele decidiu capturar uma orca macho para, mais tarde, vendê-la por uma boa quantia a um oceanário. Ele precisava muito de dinheiro para consertar a escuna e voltar às costas de sua terra natal. Depois de reunir sua tripulação, partiu em busca das orcas. Mas quando a escuna se deparou com um cardume de orcas, uma das fêmeas (grávida) foi ferida; tentaram levantá-la a bordo, mas ela abortou bem no ar e o feto caiu no convés. Nolan não teve outra escolha a não ser ordenar que limpassem o convés. Um orca macho observava atentamente todas as ações da tripulação. Passado algum tempo, ele começou a caçar todos os tripulantes da escuna de Nolan. Rachel Bedford — uma zoóloga — tentou explicar ao capitão que o macho da orca, que havia perdido sua companheira e seu filhote, iria buscar a morte de todos aqueles que ele havia avistado naquele momento e que considerava culpados pela morte dela. A baleia, de fato, parecia estar buscando vingança, e não caça. Ela praticamente bloqueou a vila de pescadores, impedindo que os barcos saíssem para o mar. A história da baleia vingativa se espalhou por toda a vila; os pescadores, que permaneceram sem trabalho por graça da orca, exigiram que Noland fosse para o inferno e levasse a baleia com ele. Para isso, chegaram até a consertar a escuna dele. Por fim, o capitão partiu em seu barco para o mar, onde, no local da morte da fêmea e de seu filhote, encontrou a baleia, que, como se o chamasse para segui-la, emergia da água balançando sua enorme cauda. Noland, na verdade, não é uma pessoa tão má assim e, até certo ponto, compreende a baleia, já que o destino lhe desferiu um duro golpe quando sua esposa, grávida, foi atropelada por um motorista bêbado. O capitão sabe que é preciso pagar pelos erros, mas não quer desistir tão facilmente e dirige sua escuna para onde a baleia o chama.
