No centro da trama desse thriller psicológico está uma jovem chamada Rose Cotter, que trabalha como psicoterapeuta. Ela tem um consultório bem estabelecido e já tem pacientes regulares, mas um dia recebe uma garota incrivelmente perturbada que reclama que vê algo que as outras pessoas não veem — algo sorrindo e esse sorriso terrível literalmente a deixa louca. De repente, a garota tem um ataque de terror e a terapeuta não tem tempo de pedir ajuda, pois a paciente comete suicídio com um caco de vaso quebrado.
Esse incidente tira Rose de seu equilíbrio mental. Além disso, ela se torna vítima da mesma maldição da qual seu paciente morto foi vítima. Parece-lhe que a incrível maldição do sorriso terrível recaiu sobre ela mesma. Rose sabe que precisa encontrar uma explicação para o que aconteceu diante de seus olhos ou a paz de espírito não voltará à sua alma ferida. Ela começa sua própria investigação e, primeiro, ouve a gravação de uma conversa com aquele paciente e, depois, na clínica, visita outras pessoas infelizes que sonham com visões não naturais. Um homem sorridente, olhando diretamente para Rose, grita: “Você vai morrer! Você vai morrer!”, assustando a terapeuta.
Rose entra em contato com um colega que encontrou vinte casos desse comportamento e dezenove deles terminaram com a morte dos pacientes. Todos os que sonharam enlouqueceram e cometeram suicídio, não viveram mais do que uma semana após o caso anterior e apenas o último homem ainda está vivo. Rose começa a contar os dias e, ao que tudo indica, parece que ela não tem muito tempo de vida. Como uma praga, uma entidade maligna perturbadora a persegue a todo momento, abrindo um rastro destrutivo até que a paranoia e o medo começam a atormentar sua mente abalada. Ela é uma profissional habilidosa e não está disposta a desistir, mesmo que sua própria mente já esteja falhando. Para se salvar de uma maldição inexplicável, a heroína pretende não fugir, mas enfrentar esse mal de frente.
