A estrela mundial Sophie Wilder (Monica Barbaro) é o rosto de uma franquia de super-heróis extremamente bem-sucedida, ao lado de seu namorado egocêntrico, Adam (Anders Holm). O romance perfeito deles desmorona quando, no meio das filmagens do terceiro filme, Sophie descobre que Adam a está traindo. Apesar de Sophie estar muito abalada, ela é obrigada a manter o rompimento em segredo enquanto as filmagens continuam no México. Lá, ela conhece o sonhador gerente de hotel Alejandro (Diego Boneta), que afirma ter grandes sonhos e não estar muito entusiasmado com a perspectiva de ter que cuidar dos atores. No entanto, logo surgem faíscas entre Sophie e Alejandro, e eles começam a se encontrar toda meia-noite, o que abre caminho para uma conexão mais profunda. Curiosidade: Desta vez, com um orçamento generoso, o diretor Jonah Feingold escreveu o roteiro em coautoria com Maria Hinokhos e Giovanni M. Foi difícil escolher o melhor local para as filmagens, já que as paisagens de praia da Riviera Maya, no México (e o hotel que serve de cenário para a maior parte da trama), transmitem uma sensação de calor e descontração. Isso cria um cenário sedutor para um relacionamento romântico, e Feingold inicia a história de Sophie e Alejandro com o encontro entre a hóspede e o funcionário do hotel. É ao mesmo tempo comovente e constrangedor, e a conversa entre os dois sugere que será um caminho lento rumo ao amor. É fácil acreditar no amor à primeira vista entre eles, principalmente porque Barbaró e Boneta têm uma química genuína. Isso fica especialmente evidente durante uma de suas aventuras à meia-noite, quando saem para dançar, embora a decisão inicial de expressar seus pensamentos por meio de uma narração em off provoque risadas. Às vezes, o encanto de um romance reside na dinâmica que está em seu cerne, e tudo o mais ao redor não importa. Felizmente, Feingold criou um filme com personalidade própria. Sejam as transições à moda antiga ou os encantadores créditos iniciais, o diretor confere ao filme um caráter clássico que nos remete aos filmes das décadas passadas. Um dos melhores momentos é o fato de os personagens, que moram no México, falarem em espanhol, em vez de passarem para o inglês, quando, na realidade, não poderiam fazer isso. Isso confere autenticidade ao filme e cria uma sensação de que estamos no local da ação.
