Um ano e meio após a morte da mãe, a avó progressista encontrou na internet um convite para um teste aberto em uma famosa escola de dança. Ela aconselhou enfaticamente a neta a seguir em frente com a vida e ir para a capital para realizar seu sonho de longa data. E a jovem seguiu o bom conselho da avó, mas, quando chegou ao endereço, descobriu que a audição realmente havia ocorrido um mês atrás e que ela simplesmente havia chegado atrasada. E hoje já estavam acontecendo os ensaios, e não haveria novas inscrições. Não querendo voltar para casa sem ter aproveitado a viagem, ela, caminhando pensativa pela rua, entra em um clube drag, onde está acontecendo o ensaio. Lá, Dylan conhece o coreógrafo Victor, que, em desespero, busca uma saída para a situação difícil. O fato é que seu estabelecimento está vivendo seus últimos dias, os frequentadores estão cada vez menos, e isso significa que não há como pagar aos artistas atuais. São necessárias novas ideias originais e pessoas que saibam e queiram dançar. Depois de conversar com a garota, Victor vê nela um novo começo e talvez a salvação para todo o negócio. Dylan percebe que Victor precisa de um dançarino e se oferece para o papel, invocando seu lado masculino. Ela é recebida com alegria pelo grupo, onde todos parecem ser o que não são. Aqui, todos se transformam em seus alter egos, mudam de aparência e figurino, de gênero e de sexualidade. O novo espetáculo atrai cada vez mais visitantes, e no salão reina a atmosfera de festa de carnaval, com rostos sorridentes por toda parte. E Dylan parece ter encontrado seu lugar.
