No centro da trama dessa história comovente está a bem-sucedida autora e ilustradora de livros infantis Julie Davis (Amanda Seyfried), que sofre de depressão pós-parto. Ela tem um filho encantador, Teddy, e um marido amoroso, Ethan (Finn Wittrock), mas acredita que não está dedicando a devida atenção a nenhum dos dois. A saúde mental de Julie piora a cada dia, por isso ela é obrigada a procurar novamente o psicoterapeuta — o Dr. Silvestre (Paul Giamatti). O médico, perplexo, tenta desesperadamente mudar a visão de Julie sobre seu estado atual e sua vida, e pede com veemência que ela continue tomando antidepressivos. A vida de Julie e de sua família vira de cabeça para baixo quando ela tenta se suicidar, chocando seu amoroso marido, Ethan, que nem sequer suspeitava do estado mental da esposa. Além disso, logo após o nascimento de seu filho pequeno, Julie descobre que está grávida novamente, o que significa que ela está mais uma vez em um estado potencialmente perigoso para sua saúde mental. Ainda sem ter se recuperado da recente tentativa de suicídio de Julie, Ethan, na tentativa de mudar o ambiente, sugere à esposa que se mudem juntos para uma nova casa, mas Julie não acha que seja uma boa ideia. A tensão entre Julie, a mãe de Bobby (Amy Irving) e a nora Lucy (Jennifer Carpenter) vai aumentando à medida que a jovem mãe não consegue mais lidar com seus medos e sofrimentos. Sua atenção continua voltada para o mundo fantástico e imaginário dos personagens infantis. Julie mergulha em um ambiente que só ela compreende e vê o mundo ao seu redor pela perspectiva das cores dos doces. No entanto, essa tentativa de preencher sua vida interior com interlúdios animados, baseados em ilustrações de livros, pode ir muito longe. Ela continua passando quase cada minuto com seu primeiro filho. À medida que o nascimento da filha se aproxima, Julie tenta superar o trauma de seu passado.
