A história deste drama se passa no final da década de 1960 e início da década de 1970, quando, no sul da Califórnia, era popular o movimento evangélico “Revolução de Jesus”, que defendia as ideias de paz, amor ao próximo e aceitação das pessoas como elas são. O principal pregador desse movimento é Greg Laurie (Joel Courtney), um adolescente perdido e aluno de uma escola militar, que tenta lidar sozinho com seus problemas da vida. Greg também cuida de sua mãe alcoólatra (Kimberly Williams-Paisley) e ainda espera que o pai, que os abandonou, volte para sua vida. Além disso, ele se esforça ao máximo para entender o propósito de sua vida, por isso embarcou em uma jornada espiritual e se converteu ao cristianismo. O mentor espiritual de Greg Laurie é Chuck Smith (Kelsey Grammer), um pastor equilibrado e respeitado de uma igreja na Califórnia, que tenta aumentar o número de fiéis em sua igreja. Sua filha adolescente, Janette (Ellie Ioannides), chega à conclusão de que a razão pela qual ninguém quer ir à igreja são as divergências políticas e as mudanças na ordem mundial. Certa vez, Chuck Smith e Greg Laurie conhecem o hippie Lonnie Frisby (Jonathan Roumi), que passou algum tempo em São Francisco em busca do sentido da vida, usando drogas e curtindo o amor livre, mas, no fim dessa busca, encontrou o caminho para Jesus. Quando esse homem aparece por acaso na vida de Chuck e Greg para ensiná-los a aceitar e buscar seu propósito para uma força superior, eles dão início ao movimento “Revolução de Jesus” para evangelizar pessoas como ele, hippies e outros.
