A trama deste filme se desenrola nas montanhas da Islândia, onde fica a dos protagonistas — Maria (Numi Rapas) e Ingvar (Hilmir Snær Guðnason). Eles formam um casal e estão juntos há muito tempo, mas ainda não têm filhos. Maria e Ingvar dedicam-se à pecuária — criam cavalos e ovelhas. No entanto, certa vez, a vida tranquila da família é virada de cabeça para baixo por um acontecimento estranho: uma de suas ovelhas grávidas deu à luz uma criatura estranha, que parecia ao mesmo tempo humana e ovelha. Enquanto isso, algo sobrenatural assusta constantemente os cavalos, vagando pelo estábulo. Maria retira da ovelha esse cordeiro misterioso com corpo humano e começa a cuidar dele como se fosse seu próprio filho, batizando-o de Ada em homenagem à sua filha filha que nasceu morta. Mas isso não agrada à ovelha, que começa a atrapalhar Maria em tudo, tentando ficar perto de seu filhote. Certa vez, quando Ada desapareceu, Maria a encontra ao lado da mãe. Incapaz de suportar tamanha teimosia do animal, ela a mata e enterra seu corpo em uma cova rasa. Pouco antes disso, chegou à fazenda para passar uns dias, mas, na verdade, para seduzir Maria, o irmão de Ingvar, Petur (Björn Hlynur Haraldsson), que testemunhou o incidente. Ele garante a Maria e a Ingvar que Ada é um animal, e não uma criança humana, mas Ingvar afirma que, com o nascimento dela, eles encontraram a felicidade tão esperada. Petur chegou a pretender atirar discretamente em Ada na floresta, mas não conseguiu fazê-lo; além disso, depois disso, ele passou a sentir simpatia por ela e passou a cuidar daquela criatura como se fosse sua própria sobrinha. Algum tempo depois, uma, assim como antes, volta à fazenda deles e mata o cachorro perto do galpão; em seguida, leva a arma da família sem que ninguém perceba. Nesse momento, Petur começa a chantagear Maria, ameaçando contar a Ada quem matou sua mãe biológica. Incapaz de suportar a pressão, a mulher leva Petur até o ponto de ônibus para mandá-lo de volta, mas, ao voltar para casa, percebe que Ada e Ingvar desapareceram.
