A trama desse drama se desenrola em um futuro próximo, quando a humanidade entra em contato com uma raça alienígena chamada Vuvv. Os visitantes chegaram à Terra e, em pouco tempo, tomaram o planeta. No entanto, contrariando todos os temores, eles não planejam destruir os humanos nem escravizá-los. Os representantes da raça Vuvv possuem tecnologias para a produção de recursos comuns, e alguns empresários na Terra veem nisso uma oportunidade de ganhar muito dinheiro e obter grande poder, aliando-se aos visitantes alienígenas. Este filme de ficção científica narra as consequências desse acordo incomum feito pelos humanos após a invasão alienígena. O enredo gira em torno de famílias que não fazem parte dessa nova economia, baseada nas conquistas da raça Vuvv. A vida cotidiana delas é uma luta pela sobrevivência. Eles vivem em um bairro que antes era seguro e próspero, mas agora se tornou um depósito de lixo para aqueles que estão acima deles na escala socioeconômica. As pessoas que se uniram aos Vuvv vivem em cidades que flutuam no céu. O protagonista do filme é um adolescente chamado Adam (Asante Black), que está no ensino médio e se interessa por arte. Na opinião dele, os resultados da ocupação da Terra pelos alienígenas podem ser sentidos em todos os lugares. Adam sonha em desenhar nuvens, mas, todas as vezes, a vista é bloqueada por uma das cidades voadoras. Na escola, Adam e seus colegas estudam a história e a cultura dos alienígenas, enquanto os professores de verdade, que ministram disciplinas tradicionais, tornam-se cada vez mais irrelevantes. Certa vez, uma nova colega, Chloe (Kylie Rogers), aparece na turma de Adam; sua família foi expulsa da casa dos Vuvv, e Adam os convida a ficar em seu porão.
