Junto com este filme, os criadores convidam os espectadores a mergulhar novamente nos acontecimentos históricos ocorridos um ano antes do início da Segunda Guerra — no outono de 1938 — que levaram ao Acordo de Munique, ajudando a refletir, avaliar e compreender outra peça do quebra-cabeça do período de guerra. No centro da trama desse drama tenso está o funcionário público britânico Hugh Legat (George MacKay). Ainda durante seus estudos na Universidade de Oxford, ele se tornou amigo de seus colegas de turma Paul (Yannis Nivoner) e Lena (Liv Lisa Fries). Paul é um jovem alemão que, desde 1932, na época em que Hitler (Ulrich Mattes) chegou ao poder, apoiava os nazistas e, junto com eles, sonhava com uma “nova Alemanha”. Por outro lado, Hugh, percebendo que o futuro da Europa poderia mudar em breve devido ao apoio popular a Hitler, pressentia os horrores que se aproximavam e tentava convencer seu amigo Paul — um fervoroso defensor do nazismo — disso. Com o tempo, devido às diferentes convicções políticas, a amizade deles se desfez. Hugh casou-se com Pamela (Jessica Brown-Findlay) e conseguiu um emprego no gabinete do primeiro-ministro britânico Chamberlain (Jeremy Irons). São tempos turbulentos: Hitler mobiliza suas forças e se prepara para a invasão, mas Chamberlain tenta, com todas as suas forças, impedir a guerra. Ele quer, mais uma vez, restabelecer as relações com a Alemanha, firmando um tratado. Para isso, Hitler precisa chegar a Munique e sentar-se à mesa de negociações. Ao mesmo tempo, Paul também chega à cidade como parte do círculo mais próximo do líder. Mas, na verdade, ele é membro de uma organização secreta de oposição, enviado com a missão de prender Hitler pelos crimes cometidos. No entanto, em Munique, ele descobre os planos do para conquistar a Europa, mas, para isso, ele precisa do apoio de Chamberlain. Paul tentará passar essa informação para Hugh, que chegou com o primeiro-ministro para alertá-lo sobre os documentos secretos de Hitler.