Por coincidência, nesse mesmo trem viajava também Max Powers, um diretor e produtor bastante conhecido, junto com sua assistente Eleanor Carter, a quem ele considera quase como uma filha. Max praticamente a convenceu a viajar para Los Angeles de trem, e não de avião. Ele achou que a viagem de trem seria uma excelente oportunidade para Eleanor escrever seu roteiro, no qual um trem seria um elemento importante, embora ela diga que seu trabalho consiste em corrigir erros em roteiros, e não em escrevê-los. Bem, Max quer que ela finalmente mostrasse personalidade, acreditasse em si mesma, parasse de ajudar os outros e começasse a pensar em seu próprio futuro, sem dúvida brilhante. Powers é uma pessoa bastante sociável e incomodava Eleanor de todas as maneiras, exigindo que ela não ficasse sentada no compartimento, mas agisse ativamente. Afinal, só ao interagir com as pessoas ao redor é que se pode encontrar inspiração e escrever um roteiro de qualidade, com base no qual ele certamente filmará um bom filme. Também estavam nesse trem um noivo e uma noiva; uma senhora muito curiosa e falante chamada Agnes, graças à qual os passageiros descobriram que um escritor estava viajando com eles, que quer escrever um conto sobre o Natal no trem; o ex-maquinista Higgins e outras personalidades não menos interessantes. O trem de Washington para Los Angeles partiu no horário previsto e, a partir desse momento, começou uma viagem divertida, na qual todos os personagens se viram envolvidos em uma história de Natal igualmente divertida. Tom, a princípio, queria ficar sozinho, para que ninguém o atrapalhasse a escrever seu primeiro conto, mas os acontecimentos que se seguiram o obrigaram a participar diretamente da vida dos demais passageiros do trem de Natal.
