Portanto, a época em que se passa do filme são as décadas de 1920 e 1930 do século passado; o local da ação é a França, uma enorme propriedade de um fazendeiro. Em Paris, nos arredores da cidade, em um bairro operário, erguia-se um prédio sombrio com paredes altas e janelas sujas. Foi exatamente ali, em um orfanato, que, até pouco tempo atrás, morava o menino Paul, depois de perdeu seus pais. E embora a vida no orfanato não pudesse ser considerada feliz, o menino não ficou muito contente quando, certo belo dia, apareceram Celestina e seu marido, Borel — que trabalhava como guarda-florestal -, os quais, como se viu, decidiram levá-lo para passar as férias em sua propriedade. Ele nem sequer queria conversar com Celestina, que tentava fazê-lo falar e se aproximar dele. Para ele, um morador tipicamente urbano, tudo era novidade naquela região rural remota. O menino não conseguia entender o que seus novos conhecidos adultos queriam dele e ficou sinceramente surpreso ao ver que a porta do quarto onde o haviam acomodado não era trancada à noite. Afinal, ele poderia fugir! Mas Celestina, com um sorriso no rosto, disse que as pessoas fogem de lugares onde são mantidas à força, enquanto ele era livre para fazer o que quisesse e quando quisesse. E o menino decidiu aproveitar essa liberdade para explorar a natureza ao seu redor. Uma floresta imensa, lagoas envoltas em névoa, pântanos pantanosos e campos — tudo ali pertencia a um conde chamado de la Fresnaye. Ele era viúvo e vivia sozinho em sua imensa propriedade. O conde via com tolerância a caça ilegal e aos caçadores furtivos, mas Borel os perseguia incansavelmente e inventava todo tipo de armadilhas para rastreá-los. Ele nutria uma aversão especial pelo esquivo Totoche, que de jeito nenhum caía nas redes armadas pelo guarda-florestal. Foi justamente com o barbudo e solitário caçador furtivo Totoche que o destino levou o menino. Eles se tornaram amigos e, graças a esse caçador furtivo, Paul conheceu a alegria da vida ao explorar a natureza ao seu redor…
