O nativo americano — Robert (Jason Momoa), é originário de uma reserva localizada no deserto de Mojave. A mãe de Robert foi estuprada e morta por algum canalha. O sistema judicial, atolada em burocracia e suborno, deixou o caso “na geladeira”, fazendo com que o cruel estuprador e assassino fosse solto “de boa consciência”. No entanto, Robert discordava totalmente dessa decisão injusta. Ele jurou se vingar do assassino pela violação e pelo assassinato de sua mãe indígena e cumpriu sua palavra. Depois de acabar com aquele canalha e arrancar seu escalpo, conforme os costumes de seu povo, não lhe restou outra opção a não ser fugir. No entanto, ele segue rumo ao norte, para Paloma. Ele entende que agora corre o risco de sofrer uma punição severa por ter feito justiça com as próprias mãos, mas não pretende parar. Agentes do FBI seguiram seu rastro, sem se importar nem um pouco com o motivo que o levou ao crime. O que lhes importa é o fato em si: ele matou um homem absolvido pelo tribunal e deve ser punido. Enquanto percorre as estradas em sua moto, Robert, evitando o FBI, pensa apenas se conseguirá chegar à sagrada Paloma para prestar homenagem à memória de sua mãe e espalhar suas cinzas justamente ali, em Paloma. Seis meses depois, junta-se a ele mais um eremita, que também segue seu caminho rumo ao Norte. Agora, Robert e Cash viajam juntos, tentando chegar ao destino, passando a noite ao redor de uma fogueira ou em uma lanchonete à beira da estrada. Eles não estão simplesmente se deslocando de um lugar para outro, mas sim viajando de verdade, tentando absorver até o último momento todos os aromas da vida antes de cumprir seu juramento — e talvez até encontrar o amor.