Todo mundo já tentou, pelo menos uma vez, esconder suas verdadeiras emoções por trás de uma espessa máscara de alegria ou até mesmo de felicidade. No entanto, às vezes a vida fica tão ruim que não sobram mais forças para manter essa máscara de bom humor. Mas, mesmo diante dessas dificuldades, muitas pessoas passam a vida inteira se escondendo atrás de uma máscara falsa, com medo de mostrar sua verdadeira face aos ao redor. O protagonista da nova comédia dramática “Frank” passou a vida inteira tentando encontrar seu lugar no mundo. E então, em um belo momento, ele percebe que quer se dedicar à música. A partir desse momento, o jovem e, ao mesmo tempo, muito talentoso rapaz começa a procurar incansavelmente por novos companheiros que pensem como ele. Muito em breve, a sorte sorri para ele e o protagonista consegue, afinal, realizar seu sonho. Agora ele faz parte de uma banda pop muito fora do comum e excêntrica. À frente dessa mesma banda está um tal de Frank. Nenhum de seus amigos viu seu rosto verdadeiro, pois, durante toda a sua vida consciente, ele se esconde atrás de uma máscara de brinquedo. Esse rapaz não se destaca por ser excessivamente sociabilidade, e só é possível entender seu estado de espírito por meio da música. No entanto, o melhor amigo é capaz de perceber quando seu companheiro está mal, mesmo que ele se esconda cuidadosamente atrás de uma máscara grossa. O músico novato consegue se tornar, para Frank, um amigo de verdade, e quem sabe aonde essa dupla tão fora do comum vai chegar?!..