Este drama de fantasia dá continuidade à história dos personagens já conhecidos pelo público desde o primeiro filme. Encontraremos novamente a encantadora Bella Swan (Kristen Stewart), que decide comemorar sua maioridade junto com a famosa família de vampiros Cullen. Mas um incidente que ocorre durante a comemoração romperá seu relacionamento com o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson). Quando a garota se machuca no braço, um vampiro do clã dos Cullens se lança sobre ela na esperança de provar seu sangue. Para proteger sua amada de uma morte certa, Edward percebe que precisa mantê-la longe de sua família; por isso, ele abandona Bella e desaparece sem deixar rastros. A separação do amado afeta negativamente o estado emocional de Bella. Sofrendo com a ausência de Edward, a garota, para se distrair, vai para La Push, a reserva onde mora seu amigo leal — o lobisomem Jacob Black (Taylor Lautner). No entanto, mesmo passando o tempo com outra pessoa, Bella vê a silhueta semitransparente de seu amado e ouve a voz dele. Além disso, a garota decide participar das provas de motociclismo. Para isso, ela compra uma motocicleta velha e pede a Jacob que a prepare para as competições. Mas, durante as provas, ela volta a ver a silhueta de Edward. Algum tempo depois, Bella descobre que Jacob está secretamente apaixonado por ela, embora tenha medo de admitir isso. Ele continua cuidando de Bella e, quando ela é atacada pelo vampiro faminto Laurent, Jacob e seus amigos, transformando-se em lobos, a protegem. Além disso, a vampira nômade Victoria (Rachel Le fevre), que, dessa forma, quer se vingar de Edward pela morte de seu amado. Enquanto isso, a vampira do clã Cullen, Alice Cullen (Ashley Greene), tem um sonho em que Bella está morta; ela conta isso a Edward, e ele corre em busca de sua amada, mas acaba se deparando com Jacob. Filme Crepúsculo. Saga.
