Os acontecimentos deste filme transportam os espectadores a um passado distante e revelam a história do início da batalha entre dois poderosos clãs de vampiros e lobisomens, contando em detalhes a origem dos personagens e o que exatamente levou à guerra sangrenta entre eles. A história de Lucian, o primeiro lobisomem nascido com a capacidade de assumir forma humana e o primeiro a ser chamado de Lycan. Victor, um dos vampiros mais antigos, cria sua filha Sonya e comanda os lycans escravizados, que trabalham em benefício dos vampiros durante a noite. As florestas e os campos estão simplesmente repletos de lobisomens selvagens — consequência da fúria de lgelmo, e as pessoas vieram implorar a Victor que as ajudasse, protegendo-os das feras. Victor concorda de bom grado em proteger as pessoas, mas não de graça. Ele precisa de prata, muita prata, para manter os licantropos escravos sob seu domínio. Enquanto isso, Lucian cresceu um pouco e cometeu um ato irreparável: apaixonou-se pela filha de Victor, Sonya, que não apenas retribuiu seu amor, como também engravidou de um lobisomem, o que é absolutamente escandaloso para o clã dos vampiros. Além disso, os lobisomens também não ficaram nada entusiasmados com essa notícia e, certa vez, quase mataram a imprudente vampira. Lucian salvou Sonya, mas nunca recebeu qualquer gratidão de Victor; pelo contrário, Victor tratou sua filha com muita crueldade e, com isso, fez com que Lucian o odiasse por toda a sua vida imortal vida. À luz de tudo o que foi dito acima, Seline descobriu quem realmente matou todos os seus entes queridos, mas ela precisa de provas concretas, e não de alegações infundadas do renegado Craven. Seline deseja se certificar por conta própria de que foi exatamente Victor o culpado por todos os seus infortúnios. Que foi graças a ele que ela agora é uma vampira imortal. Bem, para saber com mais detalhes o que exatamente aconteceu, você poderá assistir ao terceiro filme sobre o confronto entre vampiros e lobisomens — “Outro Mundo: A Revolta dos Licanos”.