No sombrio mundo subterrâneo de Felicidade, onde a magia se entrelaça com a sobrevivência, os monstros não nascem, mas são cultivados. Essas criaturas, conhecidas como monstros-amigos, são cultivadas magicamente a partir de sementes por agricultores experientes, chamados de Farmágicos. Atuando como companheiros, defensores e instrumentos de poder, esses monstros são parte integrante da vida dos habitantes de Felicidade. Entre os Farmágios está Ten, um órfão determinado com um sonho que o diferencia dos demais. Embora ainda não tenha adotado um amigo, Ten almeja superar suas circunstâncias e se tornar o maior criador de monstros da história.
Na verdade, Ten quer criar os monstros mais poderosos e conquistar um lugar no Oracion Seis, o venerado conselho de seis generais que servem como senhores regionais sob o comando do enigmático governante de Felicidade, Magus Dilukulum. Magus, conhecido por manter um delicado equilíbrio de forças em todo o reino, morre inesperadamente, deixando Felicidade em desordem. Como resultado desse evento sísmico, Aiz, um dos generais do Oracion Seis, aproveita a oportunidade para se autoproclamar o próximo Magus. Sob seu governo, é imposta uma severa e repressiva sistema de castas, transformando Felicidade em uma terra de medo e divisão.
A visão de Aiz sobre poder e controle entra em conflito com os ideais de seus colegas generais. No fogo cruzado desse conflito político cada vez mais acirrado, Centvelt, a modesta cidade natal de Ten, torna-se um campo de batalha, à medida que Aiz busca eliminar seus rivais e consolidar seu domínio. Durante um ataque devastador organizado pelas tropas de Aiz, a outrora próspera fazenda de monstros de Tena foi reduzida a cinzas, deixando apenas uma única safra de monstros sobrevivente.
