Uma pequena cidade onde espíritos youkai, humanos e deuses vivem vidas comuns misturadas com um pouco de cordialidade e algumas pitadas de misticismo. Em um dia de verão, o gato Buchio, de 20 anos, subitamente se transforma em um nekomata. Enquanto busca respostas sobre a causa de sua evolução, cabe a ele aprender mais sobre a transformação junto com o espírito de raposa transformadora Yuri. Mu-chan espiona o tengu de Jiro enquanto ele faz seu trabalho, o que lhe permite ver Jiro sob uma nova luz. Ao mesmo tempo, rumores sobre o infeliz Nue começam a se espalhar pela cidade...