Em um futuro não muito distante, uma guerra brutal entre humanos destruiu completamente a ecologia do planeta. Agora a superfície da Terra parece uma paisagem quente, desolada e desoladora. Na Terra, junto com os humanos, também vivem demônios. Os suprimentos de água doce são extremamente limitados e o único suprimento conhecido pelos humanos é controlado por um rei ganancioso e sem coração. Os humanos são forçados a pagar a ele por literalmente cada gota de água que salva vidas. No entanto, uma lenda é passada entre eles sobre um grande lago secreto que existe em algum lugar em um planeta queimado, que não é controlado pelo rei. A localização desse lago é desconhecida por todos. Os demônios, por sua vez, não estão interessados em ajudar os humanos de forma alguma. No entanto, o corajoso xerife Rao é chamado para ajudar as pessoas. Rao percebe que, sem a ajuda dos demônios, a busca pelo lago salvador será muito difícil e, arriscando a própria vida, decide ir direto à sua principal estaca.
